Tai I.A. Krylovo pasakėčių ekranizacija. Patikėjusi saldžiomis lapės kalbomis, varna ima karksėti ir išmeta iš snapo gabalą sūrio, kurio tik ir laukė rudanosė gudruolė. O kaip dainuoti sekėsi gegutei ir gaidžiui? Jų giesmės tikrai nekokios. Tad už ką abu dainininkai giria vienas kito giesmes?