Aprašymas: Veiksmas vyksta Arizonoje, kur vietinė indėnų gentis svenčia derliaus nuėmimo šventę. Kadangi derlius didelis, jie galvoja parduoti dalį baltiesiems. Tačiau kompanijos žmonės godūs, jie pabando indėnams ne tik nemokėti, bet ir suvaryti visus į rezervatą. Įvyksta pasipriešinimas, kurio metu sužeistas genties vadas Ulzana su likusiais gentainiais pabėga į Meksikos kalnus, o vado žmona paimama į nelaisvę.