Nenuorama broliukas nenori klausyti vyresniosios sesutės, atsigeria draudžiamo vandens ir… tampa ožiuku. Draugiška pelytė išgelbėja nenuoramą ožiuką nuo piktosios raganos kėslų, o narsusis jaunuolis išvaduoja Alionušką ir, panaikinęs kerus, atverčia Alionuškos broliuką.