Aprašymas: Miunchenas, Vokietija. Jau du metus Edvardas Elrikas gyvena kitame pasaulyje. Be savo šalies, draugų ir jaunesniojo brolio Alfonso. Nebegalėdamas naudotis alchemija Edvardas leidžia laiką su Alfonsu Heiderichu, labai panašiu į jo brolį. Nepaisant to, jis nepraranda vilties kada nors rasti kelią atgal į savo pasaulį. Po pagalbos į bėdą pakliuvusiai čigonei, Edvardas patenka į įvykių, galinčių sunaikinti abu pasaulius, sūkurį. Tuo metu jo jaunėlis brolis Alas mokosi alchemijos tikėdamasis surasti savo vyresnįjį brolį.
