Gimtadienio proga mergaitė Maša dovanų gauna oro balioną, tortą ir lėlę – negriuką vardu Tomas, kuris liūdnai šypsojosi. Todėl mergaitė nusprendžia surengti lėlių koncertą, kad Tomas nusišypsotų. Jai į pagalbą atskuba visi žaislai: drambliukai, klounai, beždžionėlės, meškučiai ir kiti žaisliukai. Kai pagaliau Tomas nusišypso, mergaitės džiaugsmui nelieka ribų!