Aprašymas: Toli, toli, pasakiško grožio krašte, gyvena trylikamečiai dvyniai Zakas ir Kailas. Tai – nepaprastas kraštas: magija ir fantastiški, niekur kitur nematyti gyvūnai jame yra visiškai įprasti. Vieną dieną žmonės miškuose ima sutikti anksčiau nematytus, grėsmingus padarus. Smalsumu degantis Kailas netrukus pradingsta, o, nors ir drebančia širdimi, Zakas nusprendžia nesislėpti ir leistis ieškoti dingusio brolio.