Tėtis parodo sūnui muzikinę dėžutę, su kuria jam labai patiko žaisti, kai pats buvo mažas. Sūnus mielai priima tėčio dovaną, tačiau dėžutė sulūžta. Berniukas labai nuliūsta, norėdamas pataisyti dėžutę ir patekti į jos vidų, jis tampa visai mažyčiu. Ten ir prasideda berniuko nuotykiai ir pažintis su dėžutės gyventojais.