Senas caras savo sūnūs išsiunčia ieškoti magiškų jaunystės obuolių, kurie grąžintų jam jaunystę. Vyresnieji broliai nusprendžia, kad senas caras nerimta kalba, o jaunėlis sūnus, norėdamas išpildyti tėvo norą, vis dėlto išsiruošia į kelionę. Apie tolimesnius caraičio nuotykius, sutiktą nuostabią mėlynakę gražuolę ir šnekantį vilką žiūrėkite šiame filmuke.
