Vieną kartą miške apsigyvena juokinga, bet gražutė ir nuolat įsimylinti Varna. Ji žavėjosi Zuikiu, dūsavo dėl Meškos, įsimylėjo Vilką… Susiginčija ir susipyksta žvėrys dėl Varnos dėmesio ir galiausiai išvaro ją iš miško. O vėliau nuliūsta ir pasiilgsta jos… Tačiau Varna sugrįžta, ir ne viena…